Yatırım bankası Cowen, durgun ikinci çeyrek sonuçlarının ardından bitcoin madencisi Marathon Digital Holdings (MARA) için gelirini düşürdü, FAVÖK ve madencilik marjı beklentilerini ayarladı ve şirketin iddialı hashrate hedefleri hakkında uyardı.
Marathon, ikinci çeyrekte fırtınalar ve enerji verme gecikmeleri nedeniyle birkaç bin madencilik kulesi boşta kaldığı için hayal kırıklığı yaratan sonuçlar verirken, firma, saniyede 23,3 exahash (EH/s) hashrate hedefine ulaşmasına yardımcı olacak barındırma anlaşmalarını duyurdu. 2023 ortasına kadar.
Bununla birlikte, Cowen analistleri Stephen Glagola ve George Kuhle, müşterilere bir notta, Marathon’un üçüncü taraf tedarikçilere güvenmesi ve altyapı denetimi eksikliği nedeniyle bu anlaşmaların yürütme riski taşıdığını söyledi. Bu üçüncü taraflardan birinin, “sınırlı işletim geçmişine sahip bitcoin madenciliği barındırma işine nispeten yeni gelen” Applied Blockchain (APLD) olduğunu not ediyorlar.
Bu hayal kırıklığı yaratan 2. çeyrek sonuçlarını yansıtan Cowen ekibi, Marathon için 2022 gelir tahminini 204 milyon $’dan 150 milyon $’a indirdi ve şu anda 189 milyon $’lık konsensüs tahminlerinin altında kaldı. Cowen ayrıca, düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini 86 milyon $’dan 39 milyon $’a ve madencilik kârını 132 milyon $’dan %61 marj ve %64,7 marjla 91 milyon $’a düşürdü.
Cowen, Market Perform’da Marathon’u derecelendirmeye devam ediyor, ancak son 7 hafta içinde hisse senedi fiyatının mevcut hisse başına 14 dolara yakın üç katına çıkmasının ardından fiyat hedefini 7 dolardan 9 dolara yükseltiyor.
Devamını oku: Bitcoin Madenci Maratonu, Compute North Facility’de Texas Rigs’e Enerji Vermeye Başlayacak
